淺談我國(guó)玻璃工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 隨著國(guó)家對(duì)玻璃行業(yè)節(jié)能減排，產(chǎn)能過(guò)剩的高度關(guān)注下，市場(chǎng)對(duì)該品種的關(guān)注度日益提升。目前，大部分投資者及業(yè)務(wù)人員對(duì)玻璃行業(yè)了解較少，根據(jù)近期的走訪調(diào)研和深度的追蹤研究，簡(jiǎn)要分析目前玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，以對(duì)我們對(duì)行業(yè)有一個(gè)更好的認(rèn)識(shí)。
　　
　　行業(yè)分布特點(diǎn)
　　
　　我國(guó)玻璃企業(yè)主要分布在遼寧、河北、山東、江蘇、浙江、廣東、福建，現(xiàn)在在內(nèi)蒙古及西北地區(qū)也有部分的生產(chǎn)線中東部地區(qū)。玻璃自身易碎的特點(diǎn)和運(yùn)輸?shù)木窒扌詫?dǎo)致其銷售模式分為300公里內(nèi)采用密集式營(yíng)銷、300—800公里采用選擇式分銷、800公里以外采用獨(dú)家營(yíng)銷。這也就是我們常說(shuō)的玻璃企業(yè)的銷售半徑為500公里。許多玻璃企業(yè)在建廠時(shí)主要依附于需求地，隨著我國(guó)中東部地區(qū)的大規(guī)模發(fā)展與建設(shè)，玻璃企業(yè)在這一地區(qū)形成相當(dāng)規(guī)模。河北（以邢臺(tái)市沙河地區(qū)為代表）、山東、江蘇、廣東的玻璃生產(chǎn)企業(yè)已具有行業(yè)代表性。
　　
　　我國(guó)玻璃市場(chǎng)具有一定的區(qū)域性，不過(guò)各地玻璃市場(chǎng)流通并非完全一致。通常當(dāng)華東地區(qū)玻璃價(jià)格上漲時(shí)，由于交通運(yùn)輸方便，就會(huì)有貨物運(yùn)到華東市場(chǎng)；當(dāng)該地區(qū)玻璃價(jià)格下降時(shí)，就會(huì)有產(chǎn)品流出該市場(chǎng)，以此達(dá)到均衡。西南地區(qū)由于運(yùn)輸不便，市場(chǎng)相對(duì)封閉，玻璃價(jià)格與其他地區(qū)差異較大。這樣，我們會(huì)看到在同一時(shí)間內(nèi)，各地玻璃報(bào)價(jià)有所不同。這種地域劃分也是由于玻璃自身?xiàng)l件限制造成的。
　　
　　行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
　　
　　1.相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策
　　
　　玻璃行業(yè)為高耗能、高排放行業(yè)。為響應(yīng)玻璃行業(yè)“十二五”規(guī)劃與行業(yè)發(fā)展，規(guī)范投資行為，防止盲目投資和重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，近年來(lái)，國(guó)家把平板玻璃行業(yè)作為宏觀調(diào)控的重點(diǎn)行業(yè)之一，制定和頒布了一系列政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)部門先后出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)》、《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》、《關(guān)于做好淘汰落后平板玻璃生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》、《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)建設(shè)發(fā)展若干意見(jiàn)的通知》、《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》.《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》.《環(huán)保部針對(duì)玻璃行業(yè)氮氧化物的排放標(biāo)準(zhǔn)》等。在生產(chǎn)企業(yè)的布局、玻璃產(chǎn)業(yè)的工藝與裝備、玻璃的品種和質(zhì)量、玻璃行業(yè)的能源消耗、環(huán)境保護(hù)、安全、衛(wèi)生和社會(huì)責(zé)任、監(jiān)督管理等方面做了嚴(yán)格的規(guī)定，提高了玻璃行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，控制了玻璃行業(yè)的產(chǎn)量及規(guī)模。
　　
　　2.行業(yè)周期性特點(diǎn)
　　
　　近年來(lái)，我國(guó)玻璃工業(yè)發(fā)展迅速，質(zhì)量明顯提高，品種顯著增加，平板玻璃產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。從相關(guān)歷史數(shù)據(jù)我們可以發(fā)現(xiàn)玻璃行業(yè)存在“繁盛—衰退—繁盛”周期，這個(gè)周期模型可以簡(jiǎn)單描述為：經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)—固定資產(chǎn)投資—玻璃價(jià)格上漲—經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)熱—資產(chǎn)投資減緩—玻璃價(jià)格下跌—經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇刺激—經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)。2004年、2007年、2010年.2013年都是玻璃行業(yè)的繁盛時(shí)期。玻璃行業(yè)對(duì)建筑行業(yè)的依賴性較高，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，典型的90平方米的住宅要使用約20平方米的玻璃。今年國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)實(shí)行了新的調(diào)控政策，整個(gè)建筑市場(chǎng)需求量大幅減少，玻璃行業(yè)由此也進(jìn)入了衰退期。
　　
　　對(duì)于玻璃企業(yè)來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)線的投入成本較高。一條好的玻璃生產(chǎn)線花費(fèi)高達(dá)上億元。一條生產(chǎn)線有500噸、800噸、1000噸.1300噸不等的日溶化量。普通生產(chǎn)線一般使用壽命為七到八年，好的生產(chǎn)線可達(dá)十到十五年。一般來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)線一旦投產(chǎn)就如開(kāi)弓之箭，無(wú)法像其他行業(yè)一樣可以通過(guò)任意停產(chǎn)、開(kāi)工來(lái)控制產(chǎn)量和庫(kù)存，必須24小時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)。
　　
　　2014年上半年，玻璃的高低端市場(chǎng)走向完全不同，與平穩(wěn)運(yùn)行的高端市場(chǎng)相比，低端的平板玻璃市場(chǎng)運(yùn)行并不佳，4、5月利潤(rùn)僅為4.6億元，與一季度相比，下降幅度65%，主要原因在于產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、庫(kù)存增加導(dǎo)致的價(jià)格下滑。在現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的情況下，期貨市場(chǎng)延續(xù)低迷行情，主力合約持倉(cāng)量下降，價(jià)格跌破1000元/噸，處于玻璃期貨上市以來(lái)最低點(diǎn)。

    專家表示，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、供給遠(yuǎn)大于求是制約行業(yè)運(yùn)行的根本原因，玻璃行業(yè)已經(jīng)面臨2010年以來(lái)最高的庫(kù)存壓力。
　　
　　（1）效益不佳
　　
　　今年前上半年，規(guī)模以上建筑玻璃與技術(shù)玻璃制造業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額56.7億元，其中產(chǎn)能占較大的平板玻璃卻只實(shí)現(xiàn)了17.9億元的利潤(rùn)，技術(shù)玻璃實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)39.7億元，平板玻璃運(yùn)行并不理想，4、5月利潤(rùn)僅4.6億元，與一季度相比，下降幅度65%，主要原因在于產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、庫(kù)存增加導(dǎo)致的價(jià)格下滑。說(shuō)明平板玻璃持續(xù)回升的基礎(chǔ)仍不牢固，繼續(xù)遏制新增產(chǎn)能，才是遏制效益下滑的有效手段。
　　
　　產(chǎn)能情況，截止到2014年11月底，全國(guó)共有浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)89家，共計(jì)投產(chǎn)312條浮法玻璃生產(chǎn)線，浮法玻璃總產(chǎn)能為11.28億重箱/年。其中：在產(chǎn)生產(chǎn)線246條、產(chǎn)能為9.41億重箱/年；停產(chǎn)冷修生產(chǎn)線66條、產(chǎn)能為1.87億重箱/年。加上壓延玻璃，平板玻璃總產(chǎn)能12.68億重箱/年。
　　
　　上半年新增產(chǎn)能增速有所放緩。新點(diǎn)火生產(chǎn)線11條，新增產(chǎn)能0.52億重箱/年，同比下降19%。
　　
　?。?）產(chǎn)能過(guò)剩
　　
　　截止到2013年底，全國(guó)共有浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)89家，已投產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線300條，其中在產(chǎn)生產(chǎn)線240條、停產(chǎn)冷修生產(chǎn)線60條；浮法玻璃總產(chǎn)能為11.33億重箱(其中在產(chǎn)浮法玻璃產(chǎn)能為9.11億重箱，停產(chǎn)冷修浮法玻璃產(chǎn)能1.6億重箱，建成待點(diǎn)火產(chǎn)能0.62億重箱)，加上壓延玻璃及其它工藝玻璃，平板玻璃總產(chǎn)能達(dá)到12.5億重箱。另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年平板玻璃實(shí)際產(chǎn)量為7.8億重箱，產(chǎn)能利用率為62%。今年上半年，新建成投產(chǎn)浮法生產(chǎn)線11條，產(chǎn)能5200萬(wàn)重箱，更加劇了產(chǎn)能過(guò)剩狀況。
　　
　　（3）庫(kù)存高位
　　
　　過(guò)高的產(chǎn)能推高了企業(yè)的庫(kù)存水平。依據(jù)平板玻璃連續(xù)性生產(chǎn)的特點(diǎn)，企業(yè)保持合理庫(kù)存有利于抑制市場(chǎng)波動(dòng)，也是生產(chǎn)過(guò)程和開(kāi)展?fàn)I銷的常態(tài)。但是庫(kù)存過(guò)高將會(huì)占用大量資金，一旦資金鏈斷裂，企業(yè)生產(chǎn)將不能維持，導(dǎo)致企業(yè)倒閉。目前，平板玻璃企業(yè)庫(kù)存量大多達(dá)到20天產(chǎn)量的水平，個(gè)別企業(yè)甚至超過(guò)30天，使行業(yè)面臨2010年以來(lái)最高的庫(kù)存壓力。
　　
　　3.價(jià)格的波動(dòng)情況：
　　
　　目前我國(guó)玻璃行業(yè)價(jià)格完全市場(chǎng)化，價(jià)格波動(dòng)幅度相對(duì)較大。以5mm浮法玻璃為例，2008年其月平均價(jià)格最低為12月份的57.3元/重量箱，最高為3月份的70.2元/重量箱，年內(nèi)最大波動(dòng)幅度接近22.5%。2009年月平均價(jià)格最低為2月份的48.40元/重量箱，最高為12月份的80.34元/重量箱，年內(nèi)最大波動(dòng)幅度接近66%。2010年受建筑行業(yè)的利好影響，玻璃價(jià)格整體維持在高位運(yùn)行，年內(nèi)最低價(jià)格為4月份的68.8元/重量箱，最高價(jià)格為1月的84.3元/重量箱，最大波動(dòng)幅度為23%。而到2011年月平均價(jià)格最低為12月的57.6元/重量箱，最高為1月份的71.7元/重量箱，最大波動(dòng)幅度為24%。2013年7-8月份最高為80元/重量箱，最低是12月份為75元/重量箱。2014年9月份最高為70元/重量箱，最低是11月份為53元/重量箱。
　　
　　4.行業(yè)目前存在的問(wèn)題
　　
　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)的玻璃行業(yè)中，深加工約占65%，未加工的玻璃使用為30%，原片直接出口占15%。因此，玻璃價(jià)格受市場(chǎng)波動(dòng)影響，造成深加工企業(yè)原片采購(gòu)價(jià)格的不穩(wěn)定，尤其是面對(duì)批量較大的年度訂單時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)較大。
　　
　　玻璃行業(yè)還存在很多其他問(wèn)題。如玻璃的保質(zhì)時(shí)間長(zhǎng)短不一及玻璃自身的品質(zhì)良莠不齊，深加工行業(yè)所使用的原片玻璃存在質(zhì)量問(wèn)題較多；玻璃重量大，搬運(yùn)過(guò)程中易碎及不易存放等因素造成所需存儲(chǔ)空間較大、裝卸難度較大、運(yùn)輸成本過(guò)高；許多玻璃加工企業(yè)因價(jià)格波動(dòng)及供應(yīng)、采購(gòu)等問(wèn)題，需動(dòng)用足夠資金備貨，造成較高的資金占用情況等。這些問(wèn)題制約了玻璃及加工行業(yè)的成長(zhǎng)與健康發(fā)展。

    玻璃行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇：
　　
　　一． 市場(chǎng)導(dǎo)向帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇：
　　
　　1． 市場(chǎng)導(dǎo)向推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步與科技創(chuàng)新；
　　
　　2． 市場(chǎng)導(dǎo)向?yàn)閮?yōu)化產(chǎn)業(yè)布局帶來(lái)的機(jī)遇；
　　
　　3． 市場(chǎng)導(dǎo)向?yàn)榇笮推髽I(yè).大集團(tuán)的重組聯(lián)合.提高行業(yè)集中度帶來(lái)的機(jī)遇；
　　
　　二． 產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向帶來(lái)的機(jī)遇：
　　
　　1. 節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)政策帶來(lái)的機(jī)遇；
　　
　　2. 自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)政策帶來(lái)的機(jī)遇；
　　
　　3. 擴(kuò)大內(nèi)需的積極財(cái)政政策帶來(lái)的機(jī)遇；
　　
　　4. 國(guó)家經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略調(diào)整帶來(lái)的機(jī)遇；
　　
　　三． 新型朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇：
　　
　　1. 信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇；
　　
　　2. 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇；
　　
　　玻璃行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)：
　　
　　1． 全球性金融危機(jī)導(dǎo)致的階段性產(chǎn)能過(guò)剩的挑戰(zhàn)；
　　
　　2． 實(shí)現(xiàn)行業(yè)科學(xué)發(fā)展面臨的總體技術(shù)裝備水平不高.行業(yè)集中度較低的挑戰(zhàn)；
　　
　　3． 積極支持新產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的技術(shù)創(chuàng)新挑戰(zhàn)；
　　
　　4． 玻璃行業(yè)現(xiàn)在面臨的煙氣脫硫脫硝除塵運(yùn)行（費(fèi)用）影響的企業(yè)成本增加的挑戰(zhàn)；
　　
　　5． 玻璃熔煉燃料面臨的挑戰(zhàn)。（石油焦.重油的禁用，天然氣價(jià)格居高，企業(yè)無(wú)形中又雪上加霜。）
　　
　　總結(jié)：
　　
　　目前在國(guó)際金融危機(jī)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的部分影響下，暫時(shí)我們的玻璃行業(yè)出現(xiàn)了階段性的產(chǎn)能過(guò)剩.行業(yè)整體效應(yīng)不景氣，只要我們僅僅依靠國(guó)家鼓勵(lì)自主創(chuàng)新.節(jié)能減排.擴(kuò)大內(nèi)需的政策優(yōu)勢(shì)，抓住新型玻璃使用范圍不斷擴(kuò)展的市場(chǎng)機(jī)遇，加大自主創(chuàng)新力度，不斷研發(fā)出適應(yīng)新興產(chǎn)業(yè)需求的產(chǎn)品，就一定能夠克服暫時(shí)的苦難，馴馬騰飛千里路牧羊更上一重峰，迎來(lái)我們玻璃行業(yè)新的春天，走向新的輝煌！